Sulle rive del Grande Fiume, gli indiani Castori Rossi, comandati da Canadian Skunk, si preparano a dare l'assalto a Stack City. Ma prima devono prelevare i trecento nuovi cavalli che alcuni uomini bianchi gli hanno procurato. Canadian Skunk ordina al suo luogotenente Freccia Nera di prendere il comando di tutti i guerrieri già forniti di cavallo, e di andarlo ad attendere nella Valle delle Tempeste. Invece Canadian Skunk, con il resto della tribù, si recherà a Devils Waters a prendere i nuovi cavalli. Intanto, a qualche decina di miglia di distanza, Pecos Bill, Jane e Davy si stanno dirigendo verso Stack City. Giunti a Devils Waters, incontrano la mandria di cavalli e, poiché Jane ha bisogno di una cavalcatura, Pecos Bill cattura un animale del branco. Nel frattempo, oltre le piccole alture, Canadian Skunk ed i suoi guerrieri si imbattono in una pattuglia di giubbe rosse che, essendo in inferiorità numerica, forma quadrato dietro i cavalli distesi al suolo. Uditi gli spari, Pecos Bill ed i suoi amici accorrono in soccorso dei soldati e, insieme, si barricano su di un'altura. Il nostro eroe decide di rompere l'accerchiamento per correre in città a chiedere aiuto. Miracolosamente riesce a passare incolume, e si dirige verso la Valle delle Tempeste, credendo di trovarla deserta. Purtroppo si imbatte nei guerrieri di Freccia Nera, che lo inseguono fin sulla riva di un torrente in piena, e Pecos Bill spera di poter attraversare il ponte prima che gli indiani lo raggiungano...
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