Il dottor Sand, che gli indiani chiamano Ascolta-il-Cuore, è un uomo che non sa cosa siano i pregiudizi razziali. Purtroppo, però, a Frame Cross, non sono in molti a seguire il suo esempio. Così, quando porta a casa sua un indiano Penobscot ferito, i bravi cittadini, sobillati dal mercante Golding, decidono di dar voce a una violenta protesta. Ma si tratta, in realtà , di un diversivo perché Golding, aiutato dal trapper Wise, possa attuare indisturbato il suo piano criminale per scacciare gli indiani dalla regione. Per fortuna, con il dottor Sand e la sua assistente Tabitha ci sono Zagor e un certo pancione messicano…
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