Sting arriva a combattere Larcade e lo sconfigge con l'aiuto di Rogue e Kagura. Elsa e Wendy combattono Irene, che si rivela come madre di Elsa e loro la sua storia. In un flashback di 400 anni prima, Irene regnava in un paese dove umani e draghi coesistevano in armonia. Quando scoppia una guerra tra il suo regno e i draghi che divorano gli esseri umani, utilizza i suoi poteri di incanto per sviluppare la magia dei Dragon Slayer, che porta quasi all'estinzione della razza dei draghi. Più tardi, il suo uso di questa magia gradualmente la trasforma in un drago mentre è incinta di Elsa. Fuggendo nel deserto, Irene non è in grado di partorire per secoli fino a quando non incontra Zeref, che le dà una forma umana fasulla. Tuttavia, non riesce ad adattarsi al suo nuovo corpo e impazzisce, tentando di incantare se stessa nel corpo del nascituro. Nel presente, Irene riesce momentaneamente a prendere possesso del corpo di Wendy, ma Wendy a sua volta utilizza il suo corpo per annullare l'incanto. Furiosa, Irene assume la sua forma di drago e evoca una meteora per uccidere Elsa.