Brandish riporta il tumore di Natsu alla sua dimensione originale e combatte contro Lucy nel tentativo di mantenere la sua fedeltà a Alvarez. Dimaria, considerandola una traditrice, la ferisce e rapisce Natsu e Lucy. Mentre Dimaria minaccia di torturare Lucy, il tumore di Natsu innesca i suoi istinti demoniaci, lasciando Dimaria traumatizzata. Gray, accecato dalla vendetta verso E.N.D., ingaggia con Natsu un duello fino alla morte. Nel frattempo, la sconfitta di Invel permette a Mavis di fuggire alla gilda inosservata. Irene amplifica la forza dei suoi soldati per decimare Fairy Tail, costringendo Makarov ad eliminarli usando Fairy Law con la poca forza vitale che gli è rimasta. Elsa, triste per la morte di Makarov, raggiunge Natsu e Gray e riesce a fermare il loro combattimento. Mentre Irene combatte Elsa e Wendy, Fairy Tail e i suoi alleati vengono attaccati da Larcade Dragonil, uno degli Spriggan 12 che si proclama figlio di Zeref, e che sconfigge Kagura con poco sforzo.