Oltre a Fairy Tail, tra le gilde che partecipano al torneo c'è Raven Tail, una gilda guidata dal figlio di Makarov, Ewan. Le altre sono Lamia Scale, Blue Pegasus, Mermaid Heel, Quattro Cerberus e una seconda squadra di Fairy Tail composta da Gajil, Luxus, Lluvia, Mira Jane e Gerard travestito da Mist Gun. Gray partecipa al gioco della prima giornata del torneo, ma subisce una sconfitta umiliante per mano di Nullpudding di Raven Tail e di Rufus Lore di Sabertooth. Nella fase delle sfide dirette, Lucy combatte contro Flare Corona di Raven Tail, ma viene sconfitta rimanendo privata del suo potere magico dal compagno di squadra di Flare, Obra. Gerard combatte contro Jura, ma Urrutia lo costringe a perdere la partita con la magia sensoriale di Meredy per impedirgli di esporre al pubblico la sua vera identità. Nel frattempo, Charle sperimenta una misteriosa visione che coinvolge la completa distruzione del palazzo reale di Crocus.