I membri mancanti di Fairy Tail scoprono che il posto di gilda più forte del paese è stato preso dalla gilda Sabertooth, che include anche i due Dragon Slayer Sting Eucliffe e Rogue Cheney. Decidono così di prendere parte all'annuale Gran Palio della Magia, in modo da dimostrare che sono ancora i migliori. Natsu e gli altri decidono trascorrere i tre mesi prima della competizione ad allenarsi, ma Virgo li invita nel mondo degli spiriti stellari per festeggiare il loro ritorno. Tornati ad Earthland scoprono che il tempo scorre diversamente dal mondo degli spiriti stellari e che le gare sarebbero quindi iniziate a breve. Tuttavia, poco dopo incontrano Gerard, Urrutia e Meredy, i quali hanno formato un gilda indipendente di nome Crime Sorcière per estirpare la minaccia di Zeref. Grazie ad una magia di Urrutia, i maghi di Fairy Tail aumentano il loro potere magico. Natsu, Gray, Elsa, Lucy e Wendy formano il proprio team per il torneo, ma Wendy sparisce misteriosamente prima dell'evento preliminare destinato a restringere il torneo fino a otto squadre. Dopo che Elfman sostituisce Wendy, i cinque passano le eliminatorie per un soffio posizionandosi ultimi.