Negli abissi marini, i pirati di Cappello di paglia si imbattono in numerosi ostacoli: i fratelli Caribou e Coribou, un Kraken, i pirati Volanti, un vulcano sottomarino in eruzione e numerosi mostri marini. La ciurma riesce comunque a raggiungere l'isola degli uomini-pesce; dopo essere sfuggiti al gruppo di pirati capitanati da Hammond, membro dei Nuovi pirati uomini-pesce, la ciurma viene divisa. Tuttavia, grazie all'aiuto degli amichevoli abitanti del luogo, i membri della ciurma riescono a raggiungere l'isola. Rufy e i suoi amici, alla ricerca gli uni degli altri, incontrano diverse vecchie conoscenze ed esplorano l'isola. Quando l'indovina Madame Shirley predice che Rufy sarà responsabile della distruzione dell'isola, la ciurma viene invitata, con un pretesto, al palazzo reale. Giunti a palazzo, i pirati scoprono che gli abitanti hanno intenzione di imprigionarli e sono costretti a sconfiggere il re Nettuno e la guardia reale per evitare la cattura.