Ritornati sulla terra, Natsu e gli altri scoprono che Lisana è viva e che aveva vissuto per due anni su Edolas. Come ogni anno, viene fatto l'esame di promozione a classe S, sull'Isola Tenro, l'isola sacra di Fairy Tail. I concorrenti in lizza per la promozione sono Natsu, Gray, Kana, Elfman, Levy, Lluvia, Fried e Doranbolt. Natsu come compagno per l'esame sceglie Happy. Giunti sull'isola, Natsu come prima prova deve affrontare uno dei maghi di classe S della gilda, egli s'imbatte in Gildarts, il più potente mago della gilda.