Il leader di Oracion Seis, Brain, costringe Wendy ad utilizzare la sua magia di Dragon Slayer del Cielo per riportare in salute il suo ex studente Gerard, che ha la capacità di trovare e annullare Nirvana. Wendy lo riconosce come un suo vecchio amico e, malgrado conosca le sue azioni passate, accetta. Natsu arriva a salvarla e la porta a guarire Elsa avvelenata. Nel frattempo, Gray e Lyon combattono e sconfiggono il membro di Oracion Seis Racer, ma Lyon è apparentemente ucciso nel tentativo. Gerard attiva il Nirvana, portandolo ad invertire le emozioni buone e cattive all'interno delle persone. Sherry cerca di uccidere Gray, mentre l'Oracion Seis Hot Eye passa dalla parte dei nemici. Natsu tenta di fermare Gerard per impedirgli di incontrare Elsa, solo per cadere in una trappola impostata dalla maga celeste di Oracion Seis Angel, che combatte contro Lucy.