Makarov viene riportato in piena salute grazie alla sua guaritrice Polyushika, e espelle Luxus da Fairy Tail per le sue azioni. Più tardi, Lucy si incontra con suo padre Jude, che ha perso la sua compagnia e la sua fortuna. Lucy rifiuta inizialmente di perdonarlo, ma si riconcilia con lui dopo aver combattuto una gilda oscura che prende il suo nuovo datore di lavoro per ostaggio. Successivamente, Fairy Tail organizza un'alleanza con altre gilde ufficiali per fermare l'Oracion Seis, una delle più forti gilde oscure di Fiore, dall'attivare l'antico incantesimo distruttivo Nirvana. Natsu, Lucy, Happy, Gray e Elsa sono scelti per rappresentare la loro gilda e incontrano le altre gilde: Blue Pegasus, rappresentato da Ichiya Vandalay Kotobuki e dai Tri-men; Lamia Scale, rappresentata da Jura Neekis, da Lyon e da Sherry Blendy; e Cait Shelter, rappresentata dalla giovane Wendy Marvel e dal suo partner gatto, Charle. Prima che possano intervenire, l'alleanza viene attaccata e sopraffatta dalla Oracion Seis.