Gray riesce a sconfiggere Lluvia, mentre Natsu si scontra con Aria, il leader degli Element Four. Tuttavia alla fine il membro di Phathom Lord viene sconfitto da Elsa. Il dragon slayer Gajil rapisce nuovamente Lucy e la porta alla propria gilda. Qui Natsu lo trova mentre tortura la sua compagna di squadra e ingaggia un duro scontro contro di lui, uscendone vincitore. Nel frattempo, Elsa affronta Jose con notevoli difficoltà. Quando il master di Phantom Lord sembra avere la meglio, Makarov arriva in soccorso della sua gilda e sconfigge Jose con la magia Fairy Law. La guerra si conclude con la vittoria di Fairy Tail e Natsu viene a sapere da Gajil che anche lui è stato adottato da un drago, Metallicana, e che è scomparso nell'anno X777 come Igneel.