Dopo che Gray esce vincitore dal duello, insieme a Natsu si dirige sul luogo dove si trova Deliora, ormai giunto sul punto di risvegliarsi. Tuttavia, una volta liberato dal ghiaccio, il demone si sbriciola.Purtroppo la distruzione di Deliora non scioglie la maledizione, ma Elsa capisce cosa sia successo e insieme a Natsu distrugge la bolla magica che copriva l'isola, facendo ritornare la memoria agli abitanti che in realtà sono veramente demoni. Come ricompensa, i maghi di Fairy Tail decidono di non ricevere i soldi ma soltanto la chiave d'oro che apre il portale di Sagittarius, che va a Lucy. Tornati a Magnolia, i protagonisti ritrovano la sede della gilda completamente devastata e scoprono dai loro compagni che i responsabili sono i membri di Phantom Lord, gilda rivale di Fairy Tail. In seguito, Lucy viene rapita proprio da due membri di tale gilda per ordine di suo padre.