Uncanny X-Men vol 1 # 39

Gli X-Men sono impegnati a sventare il piano del "Fattore Tre", una organizzazione criminale guidata dal Signore dei Mutanti che, servendosi dei reduci della confraternita dei mutanti malvagi, vuole fare esplodere un conflitto mondiale. Una parte degli studenti di Xavier, dopo aver bloccato la partenza di missili in una base americana, si riunisce ai propri compagni e insieme affrontano Blob, Mastermind, Svanitore e Unus all'interno del covo del "Fattore Tre". Durante la battaglia, Charles Xavier, rapito insieme a Banshee, smaschera il Signore dei Mutanti che si rivela essere un alieno intenzionato a distruggere l'umanità. Gli X-Men e i loro nemici si alleano momentaneamente e fermano l'alieno (che decide di suicidarsi) lasciandosi alla fine con un momentaneo patto di non belligeranza. Tornati alla scuola, Marvel Girl mostra le nuove divise ai suoi compagni.

Xavier è sulle tracce di Scott Summers, un giovane mutante fuggito da un orfanotrofio dopo aver scoperto i suoi poteri. Sconvolto per il tentativo di un linciaggio, Scott si allontana su un treno merci ma, dopo essere fuggito ad una banda di vagabondi e alla cattura della polizia, viene attirato in una baracca da un altro misterioso mutante.