X-Factor vol 3 # 35

Darwin si trova prigioniero all'interno di una vasca di contenimento. Un certo Mister Maru gli si avvicina affermando che il suo sacrificio cambierà il modo in cui il mondo percepisce i mutanti. L'uomo, che sembra essere il capo di una misteriosa organizzazione, inietta un siero a un mutante che subito dopo muore agonizzante. Altrove, James Madrox si trova in ospedale dinanzi al padre di Darwin, Munoz, trovato quasi morto dopo essere stato colpito alla testa. Intanto nel quartier generale degli X-Factor si presenta Longshot arrivato a Detroit dopo aver visto una sua foto sul giornale locale (si trattava dello skrull che aveva assunto le sue sembianze). Superato i dubbi di Guido che lo crede un alieno mutaforma, Longshot rapidamente raggiunge Madrox all'ospedale mettendo a disposizione le sue capacità intuitive per fare luce sul caso. Attraverso la lettura psichica di un oggetto appartenuto a Munoz, Longshot viene a conoscenza che l'uomo ha venduto suo figlio a una organizzazione conosciuta con il nome di "Progetto Karma". A quanto pare gli uomini dell'organizzazione hanno poi tentato di ucciderlo per non saldare quanto gli era stato offerto. Mentre Madrox riferisce al detective che sta seguendo le indagini quanto ha appreso, un suo doppione tenta di uccidere Munoz soffocandolo con un cuscino. I medici riescono a rianimare il paziente senza rendersi conto quanto è accaduto. Madrox, tuttavia, capisce la gravita del fatto ed è profondamente scosso dell'iniziativa del suo doppio.