Elliott Boggs, il nuovo membro degli X-Men conosciuto con il nome in codice di Magician si è rivelato un impostore dopo aver utilizzato i suoi poteri per alterare la realtà ed entrare a far parte del gruppo. Jean Grey, supportata dai poteri della Fenice, lo affronta ma è Wolverine che, scagliandosi contro il ragazzo, gli da il colpo di grazia, uccidendolo apparentemente. In realtà Boggs, che si presenta pochi giorni dopo a Kitty Pryde, ha deciso di sparire cancellando ogni traccia della sua presenza per non farsi trovare. Nel frattempo mentre Nightcrawler manifesta dei segnali di turbamento, Lilandra Neramari, durante una cena, dimostra un certo interesse nei confronti di Charles Xavier.
21 pagine
protagonisti: Charles Xavier (ultimate), Marvel Girl (ultimate), Cyclops (ultimate), Ice Man (ultimate), Rogue (ultimate), Colossus (ultimate), Storm (ultimate), Shadowcat (ultimate), Wolverine (ultimate), Nightcrawler (ultimate), Lilandra (ultimate), Nick Fury (ultimate), Magician (ultimate)
Pubblicazione italiana: Ultimate X-Men # 39 - Punto di rottura, Panini Comics (Giu 2007)
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