Charles Xavier e Nick Fury scoprono che Elliott Boggs, il giovane mutante conosciuto con il nome in codice di Magician, ha condizionato le azioni e il comportamento di Xavier e dei suoi compagni per poter entrare a far parte degli X-Men. Il giovane, appena rientrato da una missione insieme agli X-Men, messo alle strette finisce per ammettere di avere alterato la realtà. Ciclope e compagni lo affrontano, ma quando il potere del giovane sembra essere troppo potente per essere fermato dai mutanti di Xavier, appare Jean Grey che, uscita dalla stanza di isolamento in cui si trovava, si prepara ad affrontare l'impostore.
21 pagine
protagonisti: Charles Xavier (ultimate), Cyclops (ultimate), Colossus (ultimate), Storm (ultimate), Wolverine (ultimate), Shadowcat (ultimate), Rogue (ultimate), Ice Man (ultimate), Marvel Girl (ultimate), Nick Fury (ultimate), Magician (ultimate)
Pubblicazione italiana: Ultimate X-Men # 38 - Magia, Panini Comics (Mag 2007)
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