Ultimate Marvel Team-Up # 12

Lo stregone Xandu incarica un uomo per trovare un oggetto mistico di grande valore, lo scettro di Watoomb. L'uomo racconta allo stregone di aver trovato l'oggetto a casa di Strange, un ex chirurgo di fama mondiale divenuto il mago supremo della terra. Continuando il racconto, l'uomo riferisce che alla notizia di avere avuto un figlio dalla sua allieva Clea, il Dottor Strange scomparse improvvisamente. La ragazza, distrutta dal dolore, crebbe suo figlio, Stephen, come se fosse un ragazzo normale. Venti anni dopo Wong, un altro ex allievo del mago supremo, ritrova il figlio di Clea, raccontandogli tutta la verità sul padre e incominciando ad insegnargli la magia.
Xandu vuole impossessarsi dello scettro e al rifiuto del suo compare di andarlo a prendere per lui, ipnotizza due uomini facendolo picchiare. L'Uomo Ragno, passando di lì per caso, vede la scena ma nel tentativo di aiutare l'uomo, viene ipnotizzato da Xandu che gli ordina di andare a rubare lo scettro.