Sariel e Tarmiel tradiscono Ludociel e aiutano Elizabeth a riportare Derieri e Monspeet alla normalità. Gowther si infiltra nel quartier generale di Stigma controllando Nerobasta. Inoltre manipola Melascula usando la Luce della Grazia per liberare il suo vero maestro, Gowther. Gli umani si ribellano contro lo Stigma, avendo un profondo rancore verso di loro. Diane parla con l'originale Gowther, mentre King vede Rou con in braccio Gerheade sanguinante. Si rivela che Rou ha salvato Gerheade dalla morte uccidendo il suo alleato e le dice che la sua città è stata spazzata via da Stigma.