Poiché Asta non è riuscito a padroneggiare del tutto l'unione con Liebe, Nacht decide di non farli partecipare alla missione. Il giorno del rituale, una squadra composta da Yuno, Nacth, Langris, diversi capitani e ex membri dell'occhio magico invade Spade, mentre la resistenza fa da esca. Zenon scatena contro di loro un gigantesco demone, che viene affrontato da Mereoleona. All'interno del castello, Rill e Charlotte affrontano Vanica, Yuno e Langris affrontano Zenon, e Jack e Nacht affrontano Dante. Nonostante in un primo momento i maghi di Clover riescano a prevalere sui nemici, Morris, uno studioso di magia di Diamond alleato con la Triade, usa la conoscenza estratta a Loropechka come mezzo per accelerare la crescita di Qlipoth. I demoni iniziano cosi ad invadere il mondo degli umani, mentre i membri della Triade diventano capaci di usare il loro potere demoniaco al 100%. Clover viene attaccato da un secondo gigantesco demone che Julius e il resto dei cavalieri non riescono a fermare, ma che viene distrutto da Asta, che è riuscito a padroneggiare l'unione.