Asta e Nacht si presentano ad una riunione tenuta dai capitani e Yuno. Nacht spiega ai presenti i piani della Triade, e che ci vorranno tre giorni prima che il portale del mondo dei demoni si apra. In questo lasso di tempo si offre di potenziare Asta, la cui anti magia è ritenuta un'arma essenziale, e di costruire una forza d'élite in modo da organizzare un assalto contro Spade. Altrove, Noelle si sveglia e scopre che lei e i suoi compagni sono stati salvati dagli elfi, che li hanno portati nel loro villaggio nascosto. Noelle chiede agli elfi di aiutarli a diventare più forti e Patry si offre di insegnargli la magia definitiva della loro tribù. Nacht porta Asta in una casa abbandonata e, tramite un rituale, tira fuori il suo demone, in modo che Asta possa assoggettarlo completamente. Asta nota che il demone non ha intenzioni malvagie, e afferma che solo perché è un demone non significa che sia una persona cattiva. Le parole di Asta stordiscono il demone e gli ricordano una donna che disse quelle parole esatte. Il demone ricorda di quando da giovane giunse nel mondo degli umani e fu accolto e allevato da una donna chiamata Richita che gli diede il nome di Liebe. Quando Richita fu uccisa da Lucifero nel tentativo di entrare nel mondo degli umani, questa usò la sua magia per confinare Liebe nel grimorio che poi sarebbe passato ad Asta. Asta sottomette infine Liebe, il quale capisce che Asta è il figlio di Richita e accetta di diventare suo amico. Come parte finale dell'allenamento, Asta e Liebe devono imparare ad unirsi e combattere contro Nacht e il suo demone Gimodelo. Dopo due giorni di tentativi, Asta riesce nell'impresa.