Dante attacca la base del Toro Nero in cerca di Yami, ma si ritrova davanti Asta, Vanessa, Gauche, Grey e Henry. Asta è il primo ad attaccare, ma viene sopraffatto dalla magia nemica. Quando Dante ferisce Gauche, Asta si infuria e rilascia un maggior quantità del potere demoniaco, ma viene comunque messo al tappeto dall'avversario, il quale è in grado di usare il sessanta per cento del potere del suo demone, Lucifero. Yami arriva in soccorso dei suoi sottoposti e riesce a mettere in difficoltà Dante, il quale rivela che lo scopo della Triade Oscura è quello di aprire un canale magico verso il mondo dei demoni usando le magie di Yami e William. Nel regno di Heart, i seguaci di Vanica attaccano i civili dopo aver sconfitto diversi Guardiani degli Spiriti, ma vengono fermati e sconfitti da Luck, Leopold e Charmy.