Dopo sei mesi di allenamento nel regno di Heart, Asta e i suoi compagni attaccano una base mobile del regno di Spade, sconfiggendo gli occupanti e liberando i prigionieri. Yuno, divenuto il vicecomandante dell'Alba Dorata, si reca ad Hage, dove l'orfanotrofio ha soccorso un uomo proveniente da Spade. Questi rivela di chiamarsi Ralph e di essere un servitore della precedente famiglia reale di Spade, la famiglia Grynberryall, che è stata spodestata da un trio di maghi noto come Triade Oscura, i quali traggono i loro poteri dai demoni, e che Yuno è il figlio del precedente re di Spade. La sede dell'Alba Dorata nel frattempo viene attaccata da Zenon della Triade Oscura e dai suoi uomini, in cerca di William. Yuno si reca in aiuto dei suoi compagni, ma sia lui che gli altri vengono sconfitti da Zenon quando questi rilascia il cinquanta per cento del suo potere demoniaco. Grazie ad un incantesimo scagliato da William, Yuno e buona parte dei membri della squadra riescono a salvarsi. Altrove, gli altri due membri della triade, Vanica e Dante, fanno la loro mossa: la prima apprestandosi ad attaccare Heart, mentre il secondo è interessato a Yami.