Asta termina il primo scontro con Mars, mettendolo, apparentemente, al tappeto. Le due squadre del Regno di Clover possono entrare così nella sala del trono, ma proprio in quel momento Mars si risveglia e li attacca di nuovo. I membri del Toro Nero e dell'Alba Dorata sembrano per avere la peggio, ma all'ultimo grazie alla nuova spada di Asta che permette di copiare letteralmente gli incantesimi, e al nuovo incantesimo di Yuno, basato sull'evocazione dello Spirito del Vento, le due squadre riescono a vincere, per poi uscire dalla struttura che crolla su se stessa, seguiti dai maghi di Diamond. Dopo essersi riprese, le due squadre vengono invitate nella capitale, e qui l'imperatore magico Julius Novachrono permette loro di assistere ad una cerimonia in cui alcuni Cavalieri Magici ricevono una promozione; durante il banchetto la capitale viene attaccata da un'orda di zombie, comandata da Rades, un ex Cavaliere Magico a servizio di un gruppo terroristico.