I tre, unendo le proprie forze, riescono a sconfiggere Heat e i suoi seguaci, ma questi per evitare di essere interrogati, si suicidano. Un anti uccello che aveva seguito Asta fin li trova una pietra magica, oggetto dell'interesse dei nemici, che il villaggio dona alla compagnia. Dopo essere tornati alla base, Asta e Noelle ricevono il proprio compenso per aver compiuto la prima missione e Vanessa, maga del Toro Nero, li porta nella vicina città di Kikka per fare acquisti. Li Asta viene notato dall'imperatore magico in incognito, che inizia ad interessarsi alle sue capacità. Poco tempo dopo, Asta, Noelle e il loro compagno Luck vengono incaricati dall'imperatore di recarsi ad esplorare un dungeon posto al confine del regno di Diamond. Entrati nella struttura, Luck si separa dagli altri in cerca di avversari, mentre Asta rincontra Yuno insieme a due suoi compagni, Klaus Lunette e Mimosa Vermillion, in quanto anche loro sono stati incaricati di esplorare il dungeon. Intanto, Luck ingaggia una lotta contro un mago del regno di Diamond chiamato Lotus e in suo aiuto giungono Asta e Noelle, mentre il gruppo di Yuno viene attaccato da un altro mago nemico, Mars. Dopo aver messo in fuga l'avversario, i membri del Toro Nero si recano in soccorso di Yuno.