Combinando con Kakashi gli attacchi tra le due dimensioni, Naruto distrugge la maschera di Tobi, che si rivela essere Obito Uchiha. Li raggiunge Madara, il quale ha lasciato in fin di vita i Kage. Tsunade, col corpo diviso in due, evoca Katsuyu per curare i Kage e se stessa. Obito ripensa a quando fu salvato da un anziano Madara durante la terza grande guerra: con la metà destra del corpo distrutta, Obito deve abituarsi al nuovo corpo, composto da cellule di Hashirama donatogli da Madara, per poter tornare alla Foglia. Tuttavia, durante la sua riabilitazione arriva la notizia che Rin e Kakashi si trovano in pericolo contro Jonin della Nebbia. Grazie a Zetsu, Obito giunge in loro soccorso ma trova Rin uccisa da Kakashi. Il trauma porta sia Obito che Kakashi a risvegliare lo Sharingan Ipnotico. Kakashi perde i sensi mentre Obito, preso dall'ira, fa strage dei nemici. Essendosi reso conto che nel mondo c'è troppa sofferenza, torna da Madara ed aderisce al suo progetto per soggiogare il mondo intero in un'illusione. Madara gli insegna ogni cosa e, prima di lasciarsi morire, gli dà istruzioni per farsi resuscitare da Nagato e su come agire, col nome di Madara Uchiha. Come suggeritogli, si reca con Zetsu da Nagato, forte degli occhi di Madara, per farselo alleato. Obito ripensa infine a quando, origliando gli aggiornamenti che Kakashi faceva sulle tombe dei compagni, viene a conoscenza della nascita del figlio di Minato, con cui si scontra evocando la Volpe, ormai dimentico di tutto ciò cui teneva in precedenza. Finito il flashback, Madara combatte con Naruto mentre Obito si prepara a scontrarsi con Kakashi.