Jiraiya diventa il nuovo maestro di Naruto e, da quando inizia ad allenarlo, capisce che lui è la forza portante della Volpe a Nove Code. Invece che insegnargli a limitare il chakra del demone, Jiraiya cerca di incanalare il suo potere per utilizzarlo in combattimento, e gli insegna la Tecnica del Richiamo per evocare i rospi. Nel frattempo, la Foglia si prepara ad una possibile invasione. Orochimaru e il villaggio della Sabbia stanno infatti preparandosi per la guerra. Dopo aver ucciso Dosu, Gaara tenta di uccidere Lee, ma è fermato da Naruto, Shikamaru e il maestro Gai. Comincia la terza prova e Naruto deve combattere con Neji Hyuga.