Gaara riesce a battere Rock Lee, spezzandogli un braccio e le gambe e rendendolo invalido, nonostante Lee abbia aperto cinque delle otto porte difensive del corpo. Passa il turno anche Dosu del Suono battendo Choji. Sasuke in ospedale è attaccato da Kabuto, che viene fermato da Kakashi e che quindi fugge. Kakashi decide di allenare Sasuke in attesa dell'inizio della terza prova, che consiste nello sfidarsi uno contro uno. Anche Naruto comincia ad allenarsi, ma con il maestro Ebisu, per imparare a camminare sull'acqua. Durante gli allenamenti, Ebisu viene steso da un tizio sopra un rospo che spia le ragazze alle terme.
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