Durante la lotta, Bagy, riconoscendo il cappello di paglia di Rufy, racconta il suo passato con Shanks, quando entrambi erano mozzi su una nave pirata. Dopo la sconfitta del clown, Nami accetta temporaneamente di viaggiare con Rufy e Zoro. Giunti sull'isola degli animali strani, Nami e Rufy incontrano Gaimon, un uomo bloccato in uno scrigno del tesoro. Successivamente i tre raggiungono un'altra isola e nel villaggio di Shirop incontrano Usop, figlio di un compagno di Shanks. Rufy e gli altri fanno visita alla ricca Kaya per chiedere una nave per il loro viaggio, ma vengono cacciati dall'iperprotettivo maggiordomo Krahador. Più tardi, Usop e Rufy ascoltano una conversazione tra Krahador, che è in realtà il famigerato capitano pirata Kuro, creduto morto da tutti, e il suo vicecapitano, l'ipnotizzatore Jango. Kuro ha intenzione di far saccheggiare il villaggio alla sua ex ciurma e di ereditare il patrimonio di Kaya dopo averla uccisa.