Rufy accetta l'invito di Nami a collaborare e così lei lo porta dalla ciurma di Bagy, un gruppo di pirati che assedia Orange Town. Con uno stratagemma, la ragazza tenta quindi di unirsi all'equipaggio del clown Bagy, con l'intenzione di rubare i suoi tesori, ma si rifiuta di sparare a Rufy e viene accusata di tradimento. Proprio in quel momento, Zoro arriva per salvare il suo capitano e taglia a metà Bagy; tuttavia, grazie all'abilità del frutto del diavolo Puzzle Puzzle, il pirata sopravvive e colpisce Zoro alle spalle con un pugnale. Nonostante sia ferito, lo spadaccino scappa portando la gabbia con dentro Rufy sulle spalle. Bagy invia il domatore di bestie Moji all'inseguimento dei due. Rufy, dopo essersi liberato, sconfigge Moji e affronta insieme a Zoro la ciurma del pirata pagliaccio. Zoro sconfigge lo spadaccino acrobata Kabaji mentre Rufy intraprende uno scontro con Bagy.