York, rivelatasi essere la traditrice, uccide Shaka e rivela a Vegapunk di voler diventare una Nobile Mondiale. A Erbaf i pirati di Kidd vengono sconfitti da Shanks,Dori e Brogi perdendo i loro Road Poignee Griffe, mentre Barbanera sbaraglia i pirati Heart, non riuscendo tuttavia a uccidere Law che viene tratto in salvo da Bepo. Bagy, saputo che Shanks ha iniziato a muoversi, dichiara ai suoi seguaci di voler prendere lo One Piece opponendosi alle intenzioni di Mihawk e Crocodile. Sabo torna nel regno di Momoiro con molti residenti del regno di Lulusia e racconta a Dragon e Ivankov quello che è successo durante l'incursione a Marijoa: mentre l'armata rivoluzionaria era impegnata a combattere gli ammiragli, Charloss aveva provato nuovamente a catturare Shirahoshi, venendo però fermato e quasi ucciso da Leo e Sai su ordine di Myosgard. Intanto Cobra, intenzionato a ottenere alcune informazioni sul secolo buio, era a colloquio con gli Astri di Saggezza, venendo interrotto da Im: il sovrano chiese a Cobra alcune informazioni su Nefertari Lili, una dei fondatori del Governo Mondiale, per poi provare a ucciderlo scoprendo che anche i Nefertari hanno la D nel nome. Sabo era intervenuto per salvare Cobra, venendo però costretto a fuggire da solo a causa dei misteriosi poteri dei leader del Governo Mondiale; Wapol, dopo aver assistito involontariamente alla scena, era invece riuscito a fuggire assieme a Bibi. Im aveva quindi ordinato la distruzione del regno di Lulusia, dove si era rifugiato Sabo, tramite un'arma creata da Vegapunk. Mentre Sabo termina il suo rapporto, a Marijoa Myosgard viene giustiziato da Figarland Garling, il leader dei Cavalieri Divini. Intanto Garp, direttosi assieme alla SWORD ad Alveare per salvare Kobi, affronta Kuzan e gli altri capitani di Barbanera presenti: riuscito nel suo intento, Garp resta sull'isola per permettere ai suoi compagni di fuggire, venendo congelato dall'ex ammiraglio.