York, rivelatasi essere la traditrice, uccide Shaka e rivela a Vegapunk di voler diventare una Nobile Mondiale mentre i Seraphim distruggono Pythagoras e affrontano i pirati. A Erbaf i pirati di Kidd vengono sconfitti da Shanks, aiutato da Dori e Brogi, e perdono i loro Road Poignee Griffe: contemporaneamente Barbanera sbaraglia i pirati Heart, ma non riesce ad uccidere Law che viene tratto in salvo da Bepo. Bagy, saputo che Shanks ha iniziato a muoversi, dichiara ai suoi seguaci di voler prendere lo One Piece, opponendosi alle intenzioni di Mihawk e Crocodile. Sabo torna nel regno di Momoiro con molti residenti di Lulusia e racconta a Dragon e Ivankov quello che è successo durante l'incursione a Marijoa: mentre l'armata rivoluzionaria era impegnata a combattere gli ammiragli, Charloss provò nuovamente a catturare Shirahoshi, venendo però fermato e quasi ucciso da Leo e Sai su ordine di Myosgard. Intanto Cobra, intenzionato a ottenere alcune informazioni sul secolo buio, ottenne un colloquio con gli Astri di Saggezza, venendo interrotto da Im: il sovrano chiese a Cobra alcune informazioni su Nefertari Lili, una dei fondatori del Governo Mondiale, per poi provare a ucciderlo una volta scoperto che anche i Nefertari hanno la D nel nome. Sabo intervenne per salvare il re, ma venne costretto a fuggire da solo a causa dei misteriosi poteri dei leader del Governo Mondiale; Wapol, dopo aver assistito involontariamente alla scena, riuscì a fuggire assieme a Bibi. Im ordinò quindi la distruzione del regno di Lulusia, dove si era rifugiato Sabo, tramite un'arma creata da Vegapunk. Mentre Sabo termina il suo rapporto, a Marijoa Myosgard viene giustiziato da Figarland Garling, il leader dei Cavalieri Divini. Intanto Garp, giunto assieme alla SWORD ad Alveare per salvare Kobi, affronta Kuzan e gli altri capitani di Barbanera presenti: riuscito nel suo intento, l'eroe della marina resta sull'isola per permettere ai suoi compagni di fuggire, venendo congelato dall'ex ammiraglio.