Kagura rapisce Rin. Naraku chiede in cambio della bambina che Sesshomaru uccida Inuyasha. Sesshomaru segue le tracce di Naraku. Inuyasha capta l'odore di Naraku e si avvicina alla fonte dell'odore. Rin viene guardata a vista da Kohaku. Kagome percepisce il frammento della sfera di Kohaku, quindi il gruppo di Inuyasha si divide. Naraku dice a Sesshomaru che era tutto un trucco ideato da lui per attirarlo ed assorbirlo; i due iniziano a lottare. Inuyasha raggiunge la barriera spirituale intorno al nuovo castello di Naraku e riesce a distruggerla con la Tessaiga Rossa. Sorpreso, Naraku manda Kagura a fermare il mezzodemone. Con i saimyosho ed i demoni di Naraku ad osservarla, Kagura fa finta di combattere contro Inuyasha. Inuyasha distrugge i demoni di Naraku e Kagura scappa. Proprio quando Sesshomaru viene avvolto da parti del corpo di Naraku che lui stesso aveva diviso dal corpo originario, Inuyasha arriva e colpisce Naraku con il Taglio del Vento. Quest'ultimo si infiltra nella barriera di Naraku, disintegrando la maggior parte del suo corpo. Inuyasha e Sesshomaru cercano entrambi di dare il colpo di grazia a Naraku, ma lui dice loro che Kohaku ucciderà Rin e si dissolve in miasma. Mentre il gruppo di Inuyasha si avvicina, Kohaku porta via Rin. Su segnale di Naraku, Kohaku fa perdere conoscenza a Rin e sta per ucciderla quando giunge Sesshomaru. Kohaku cerca di combattere con Sesshomaru. Inuyasha arriva e stende Kohaku prima che possa fare una qualsiasi mossa, non per salvare Sesshomaru, ma per impedirgli di uccidere Kohaku. Kohaku scappa con Kagura. Kikyo non riesce più a trovare traccia dell'aura di Naraku, anche con l'aiuto degli Shinidamachu. Kagome torna a casa. Miroku spende parole di conforto per Kohaku a Sango senza toccarla. Sango si sorprende che in un momento come quello il monaco non abbia provato a palparla. Miroku le tocca il seno. Lei lo schiaffeggia. Inuyasha fa visita a Kagome nella Tokyo moderna, ma lei sta provando a studiare per un esame. Sota fa il bagno con Inuyasha. Inuyasha non può sopportare l'acqua calda e corre fuori dal bagno nudo, facendo infuriare Kagome. La lingua di Inuyasha si ustiona per il riso al curry. Dopo che Inuyasha monopolizza il letto per tutta la notte, i due tornano nell'epoca Sengoku. Naraku ha lasciato piccoli frammenti di sé nella cantina del castello. Questi si uniscono insieme e formano un demone con le sembianze di una gigantesca palla di capelli con una bocca. Mentre Koga ed Inuyasha litigano, la palla di capelli parte alla ricerca dei loro frammenti di sfera. Mentre Inuyasha si impiglia nella palla di capelli, Koga afferra Kagome e "la porta via per la sua sicurezza". La palla di capelli va via ed inizia ad inseguire Koga e Kagome. Inuyasha lo rincorre. Koga interroga la palla di capelli riguardo a Naraku. Il demone dice che tutto quello che sa è che Naraku sta andando in un posto in cui nessuno potrà toccarlo. Koga fa a pezzi la palla di capelli e se ne va. Un vecchio brigante morente chiede a Kikyo di portare una ciocca dei suoi capelli al Monte Hakurei così che lui possa essere salvato dalla sua purificazione spirituale; il Monte è in grado di spazzare via il male. Il gruppo di Inuyasha incontra una vecchia esorcista incompetente. Lei li conduce ad un castello che apparentemente è infestato da una testa d'orco. Il signore del castello sembra posseduto ed uccide qualsiasi servo si avvicini alle sue stanze. Durante la notte, la testa d'orco appare nel cielo, ma gli attacchi di tutti vanno a vuoto o non hanno effetto.