Quando Inuyasha taglia via il braccio di Muso, i saimyosho si raggruppano intorno all'attaccatura e si fondono in nuovo braccio. Muso chiama Kagome "Kikyo" e la afferra. Inuyasha sembra riuscire a distruggerlo col Taglio del Vento, salvandola. Il gruppo pensa che Muso sia in realtà Onigumo, il cuore di Naraku. Naraku libera Kagura dalle catene in cui era stata imprigionata e le affida una missione riguardante Muso. I saimyosho conducono Muso alla caverna di Onigumo nella quale lui recupera i suoi ricordi come Onigumo. Kagura dice al gruppo di Inuyasha che Muso si trova nella caverna di Onigumo. Muso sta per uccidere Kaede quando arriva Inuyasha arriva e sfodera la spada. Muso conferma che Naraku uccise Kikyo contro il volere di Onigumo stesso. Dopo alcuni tentativi falliti di distruggere Muso, Inuyasha mira al suo marchio del ragno, ma Kagura toglie Muso dalla traiettoria del Taglio del Vento e lo porta via. Muso prova ad uccidere Naraku, ma Naraku lo riassorbe nel suo corpo. Inuyasha è testimone del fatto. Naraku ammette di avere ancora bisogno di Onigumo per permettere al suo corpo di riassemblarsi durante il suo periodo di vulnerabilità di mezzodemone. Inuyasha usa il Taglio del Vento contro Naraku e Kagura, ma Naraku lo blocca con una barriera spirituale e scappa. Inuyasha chiede a Totosai come fare per dotare Tessaiga del potere di rompere le barriere. Myoga risponde che Inuyasha dovrà sconfiggere un demone pipistrello in grado di generare potentissime barriere e bagnare Tessaiga nel suo sangue. Nel frattempo, Shiori (figlia, appunto, del demone pipistrello e di madre umana) viene affidata al suo nonno paterno (un gigantesco demone pipistrello). Lui ha bisogno di lei per rimpiazzare suo figlio (il padre della ragazza, che è morto) come generatore della barriera. I demoni pipistrello attaccano il villaggio della madre di Shiori, violando così l'accordo per il quale la ragazza era stata affidata al nonno. Arriva il gruppo di Inuyasha e salva la madre di Shiori dalla vendetta degli abitanti del villaggio. La donna spiega la situazione. Il gruppo si dirige verso la caverna dei demoni pipistrello, e Shiori parla con sua madre. Suo nonno si rifiuta di rispettare l'accordo di non attaccare il villaggio e anche di restituire Shiori alla madre. Inuyasha prova ad abbatterlo con il Taglio del Vento, ma la barriera lo protegge. Il nonno contrattacca con un raggio di energia e minaccia di uccidere la madre di Shiori, se Inuyasha insiste con l'attaccare. I demoni pipistrello attaccano nuovamente il villaggio. Miroku ne risucchia alcuni nel Foro del Vento, ma il resto si nasconde dietro la barriera creata da Shiori, trasportata dal nonno. Mentre il combattimento va avanti, la madre di Shiori implora suo nonno di rispettare gli ultimi desideri del suo amato figlio e di lasciar perdere il villaggio. Il nonno ammette di aver ucciso lui stesso il figlio a causa delle sue frequentazioni con gli esseri umani. Inuyasha usa il Bakuryuha sul nonno, ma la barriera lo protegge. Per vendicare suo padre, Shiori espelle tutti i demoni pipistrello dalla barriera. Inuyasha usa di nuovo il Bakuryuha e li distrugge tutti. Shiori chiede ad Inuyasha di rompere la sfera che lei usava per innalzare la barriera. La sfera quindi innalza spontaneamente una barriera per difendersi. Il fantasma del nonno esce dalla sfera e la attacca. Il fantasma di suo padre la protegge. Inuyasha distrugge il fantasma del nonno e la sfera si rompe. Il sangue della sfera viene assorbito da Tessaiga, rendendola più forte.