Kagura conduce un'orda di demoni di Naraku contro il gruppo di Inuyasha, probabilmente per cercare di recuperare il frammento di sfera nella schiena di Kohaku. Sango va ad aiutare Inuyasha e Miroku a combatterli. Inuyasha lascia Kagome alle cure di Kohaku all'interno del rifugio. I demoni irrompono nel rifugio e Kohaku li combatte, poi lui e Kagome scappano nella foresta e si nascondono. Miroku si accorge che i demoni non stanno inseguendo Kohaku, ma che piuttosto stanno trattenendo lui, Inuyasha e Sango. Il trio conclude che Kohaku è ancora sotto l'influsso di Naraku ed il suo obiettivo è Kagome. Miroku apre il suo Foro del Vento per terminare il combattimento, a costo di essere avvelenato dai saimyosho. Kagura scappa via. Un simulacro di Naraku appare ad Inuyasha i suoi sospetti ordinando la morte di Kagome per mano di Kohaku. Il gruppo di Inuyasha segue Kohaku e Kagome. Nel frattempo, Kohaku ferisce Kagome con la sua falce, ma non la uccide. Vedendo avvicinarsi Sango, il ragazzo prende i frammenti della sfera e scappa. Sango rincorre Kohaku da solo, con l'intenzione di ucciderlo (per liberarlo dal controllo di Naraku) per poi suicidarsi. Inuyasha la segue e la ferma. Recupera quindi i frammenti della sfera, ma Kohaku scappa con l'aiuto di Kagura. Naraku è furioso con Kohaku per aver fallito l'omicidio di Kagome, così lo punisce facendogli brevemente tornare i suoi insopportabili ricordi. Inuyasha e Kagome chiacchierano e lei lo abbraccia. Sesshomaru visita un demone albero di Magnolia vecchio di duemila anni, Bokuseno. I foderi di Tessaiga e Tenseiga furono costruiti dal legno dei suoi rami. Bokuseno spiega a Sesshomaru della trasformazione demoniaca di Inuyasha e del ruolo di Tessaiga. Un villaggio viene attaccato da dei banditi capeggiati da Gatenmaru, un demone falena. Inuyasha e Miroku li affrontano. Inuyasha distrugge l'ascia da guerra di Gatenmaru con Tessaiga. Gatenmaru chiede che gli venga consegnata Tessaiga. Intrappola quindi Inuyasha e Miroku in un bozzolo velenoso. Miroku cerca di fermare il veleno, ma Inuyasha ne è già stato affetto ed inoltre è stato separato da Tessaiga. Gatenmaru prova a maneggiare Tessaiga, ma si ustiona come in passato aveva già fatto Sesshomaru. Gatenmaru divora una donna. Arrivano Sango e Kagome e Gatenmaru decide di cibarsene. Inuyasha si trasforma nella sua forma demoniaca e distrugge il bozzolo, quindi, in preda al furore, uccide alcuni banditi. Gatenmaru si trasforma nella sua vera forma. Inuyasha uccide lui ed i banditi rimasti, anche se alcuni di loro lo imploravano di risparmiargli la vita. Arriva Sesshomaru e decide di verificare se le informazioni dategli da Bokuseno erano vere, mettendo Inuyasha fuori combattimento e poi andandosene. Tessaiga viene restituita ad Inuyasha e lui torna alla sua forma normale. Il mezzodemone rimane sconvolto alla vista di ciò che ha fatto. Kagome lo consola. Inuyasha va da Totosai per sapere come maneggiare Tessaiga per evitare la sua trasformazione demoniaca (avendo paura di poter uccidere Kagome durante la trasformazione). Totosai gli suggerisce che uccidere l'ultimo nemico del padre di Inuyasha prima della sua morte, Ryukotsusei, gli conferirebbe abbastanza potere da brandire Tessaiga liberamente. Inuyasha va al luogo in cui è sigillato Ryukotsusei. Mentre arriva, vede Naraku liberare Ryukotsusei dal sigillo. Naraku dice a Ryukotsusei che Inuyasha è il figlio del suo vecchio nemico.