Inuyasha respira a fatica mentre il combattimento con la finta divinità dell'acqua è ancora in corso. La vera dea dell'acqua apre le acque dove si svolge il combattimento per aiutare Inuyasha. L'impostore spicca in volo ed usa l'Alabarda Amakoi per generare vari tifoni per distruggere il villaggio. Mentre Sango (con Kirara) combatte con l'impostore, Inuyasha si arrampica sul suo dorso e afferra l'Amakoi, tagliando via il braccio dell'impostore. L'impostore torna alla sua vera forma: un serpente. La dea dell'acqua dice che lei può fermare i tifoni, se l'Amakoi ritorna a lei. Il figlio del capovillaggio prova a prenderla e si tuffa nell'acqua. Inuyasha taglia l'impostore a metà, poi salva il figlio del capovillaggio. Miroku risucchia i resti dell'impostore nel suo Foro del Vento. La dea dell'acqua usa l'Amakoi per fermare il cattivo tempo. Mentre Sango è impegnata a sterminare un demone in un altro villaggio, Miroku si allontana con una donna attraente. La donna si rivela essere un demone mantide sotto mentite spoglie che vuole mangiare Miroku. Miroku la risucchia nel suo Foro del Vento, ma la sua mano viene ferita ed il suo vortice allargato. Miroku lascia in segreto il gruppo per fare visita al suo padre adottivo, Mushin, che può riparare la ferita. Naraku ne viene a conoscenza e pianifica un attacco a Mushin e Miroku. Naraku manda un suo feticcio a creare un diversivo e conduce il gruppo lontano da Miroku. Un demone dell'urna possiede quindi Mushin e gli fa attaccare Miroku mentre è privo di sensi. Miroku riesce a scappare e ad arrivare alla tomba di suo padre ma viene circondato dai demoni. Hachi cerca il gruppo di Inuyasha e gli racconta l'accaduto. Il gruppo arriva appena in tempo per salvare Miroku. Inuyasha combatte con Mushin. Miroku è costretto ad usare il suo Foro del Vento per salvare se stesso ed Inuyasha dai demoni di Naraku; ma così la ferita peggiora sensibilmente. Inuyasha usa per sbaglio il vero potere di Tessaiga per uccidere cento demoni in un solo colpo. Sango uccide il demone dell'urna. Kagome estrae l'essenza del demone da Mushin e la fa rientrare nell'urna. Mushin guarisce la mano di Miroku meglio che può, ma il Foro del Vento risulta essersi allargato permanentemente. Naraku, preoccupato dai poteri crescenti di Inuyasha, riporta in vita Kohaku con un frammento della sfera nella sua schiena e lo invia a distruggere un villaggio. Sango segue Kohaku fino ad incontrare Naraku. Naraku chiede a Sango di prendere Tessaiga da Inuyasha, oppure distruggerà Kohaku. La sera dopo, Kohaku e i demoni di Naraku attaccano Inuyasha. Per impedire a Kohaku di uccidersi rimuovendo il frammento, Sango ruba Tessaiga e la porta a Naraku.