Naraku offre a Sesshomaru un braccio umano con un frammento della sfera incastonato per rimpiazzare il braccio che Sesshomaru perse quando Inuyasha lo tagliò con Tessaiga. Naraku afferma che Sesshomaru potrà brandire Tessaiga con quel braccio. Presta inoltre a Sesshomaru un nido di saimyōshō per contrattaccare il Foro del Vento di Miroku. Sesshomaru trova InuYasha ed i suoi amici. Toglie Tessaiga dalla mano di Inuyasha durante il combattimento e poi la afferra con il suo nuovo braccio. Sesshomaru scaglia un gigantesco demone sul gruppo di Inuyasha. Miroku inizia a risucchiarlo nel suo Foro del Vento, ma Sesshomaru rilascia i saimyōshō che avvelenano Miroku, costringendolo a fermarsi. Sesshomaru sta per uccidere Inuyasha con Tessaiga, ma Kagome la colpisce con una freccia sacra causandole temporaneamente una perdita dei suoi poteri demoniaci. Mentre il combattimento prosegue, Inuyasha si avvicina a Sesshomaru e, stando vicino a lui, gli stacca parte del suo nuovo braccio e recupera Tessaiga. Tessaiga recupera i suoi poteri e Sesshomaru è costretto a volare via. Sesshomaru deve rimuovere ciò che rimane del suo braccio poiché quest'ultimo si sta rivoltando contro di lui. Naraku appare e spiega che ciò è accaduto per fare in modo che lui potesse recuperare il suo frammento della sfera. Sesshomaru uccide "Naraku", ma questo è solo un feticcio demoniaco. Inuyasha, preoccupandosi della sicurezza di Kagome, le porta via il suo frammento di sfera e la fa cadere nel Pozzo Mangia-Ossa, intrappolandola nell'epoca moderna. Per essere sicuro che lei non possa tornare, incastra un albero nel pozzo. Kaede spiega le origini di Naraku come Onigumo. Royakan appare ed inizia a combattere con Inuyasha. Dopo che Royakan viene respinto, Naraku gli dà un frammento della sfera ed una pianta che ucciderà Royakan se lui non uccide Inuyasha. I lupi di Royakan stanno per uccidere Shippo mentre lui si trova nelle vicinanze del pozzo.