Kakashi e Gai arrivano in soccorso di Bee e Naruto, che viene ingoiato da Songoku, la Tetracoda. Nonostante l'iniziale malfidenza, la determinazione di Naruto per salvarlo fa cambiare opinione a Son, che collabora con Naruto dicendogli come fermarlo. A lavoro compiuto, Son viene risucchiato dalla Statua Diabolica e, di fronte alla tristezza di Naruto per non essere riuscito a salvarlo, chiede agli altri cercoteri e forze portanti di aiutarlo. Anche Kurama, la Volpe, riconosce finalmente le buone intenzioni di Naruto ed i due si fondono nella "modalità cercoterio". In questa nuova forma la velocità di Naruto è elevatissima e riesce a disporre della Teriosfera. Dopo aver sconfitto le forze portanti, prima che i cercoteri vengano risucchiati, essi ed i loro ospiti rivelano i loro nomi a Naruto. Altrove, Jugo e Suigetsu trovano la stanza segreta di Orochimaru, contenente informazioni che potrebbero decidere le sorti della guerra. Sasuke marcia, intanto, contro Naruto ma si imbatte in suo fratello Itachi.