Gaara e Oonoki sconfiggono il Mizukage dopo un duro scontro, mentre i cloni di Naruto continuano ad identificare ed eliminare gli Zetsu, portando così l'Allanza in vantaggio. Nel frattempo Kabuto fa evocare a Muu, che si era salvato, il suo asso nella manica: il vero Madara Uchiha, rivelando così che Tobi è un impostore. I cinque Kage affrontano quindi Madara, dotato di Rinnegan ed arte del legno mentre Naruto e Bee si scontrano con Tobi e le sue sei forze portanti. Quando queste ultime cominciano a rilasciare il potere dei cercoteri, Bee si trasforma nell'Ottacoda.