Superata la prima prova, Naruto va con Bee in una grotta dove può incontrare e combattere col proprio cercoterio. Se riuscirà a strapparle tutto il chakra, domerà la Volpe. L'allenamento sembra andare male, ma Naruto è salvato da sua madre Kushina che aveva lasciato una parte del suo spirito nel figlio. Grazie al suo aiuto, Naruto prende il controllo della Volpe. Prima di andarsene, la donna racconta al figlio che una volta era la precedente forza portante dell'Enneacoda e che è stato proprio Tobi ad attaccare la Foglia sedici anni fa riuscendo a far fuoriuscire la Volpe dal suo corpo. Tobi fu fermato dal Quarto Hokage, padre del protagonista, che comprese di doversi sacrificare per dare a Naruto la forza necessaria per salvare il mondo, ovvero la Volpe. Kushina ringrazia Naruto e scompare.