Sasuke risveglia anche l'ultimo stadio di Susanoo ma non può più usare lo Sharingan Ipnotico per averne abusato. Quasi cieco, affronta Naruto, arrivato in soccorso di Sakura. Zetsu informa Tobi, e i due arrivano sul posto per portare via Sasuke, da cui Naruto ottiene di combattere con lui prima di distruggere la Foglia. Nel covo di Alba, Sasuke si trapianta gli occhi di Itachi mentre Kabuto va da Tobi per proporgli un'alleanza. Di fronte a un rifiuto, Kabuto evoca i defunti membri di Alba e chiede quindi Sasuke a Tobi in cambio di un aiuto in guerra. Di fronte ad un nuovo rifiuto, Kabuto evoca una sesta bara, il cui contenuto costringe Tobi ad accettare l'offerta di consegnargli Sasuke finita la guerra. Kakashi sta per essere nominato Hokage ma Tsunade si risveglia dal coma. La nuova assemblea dei Kage ordina che Bee e Naruto stiano confinati su un'isola della Nuvola. Kisame è sopravvissuto grazie a un clone di Zetsu ed è nascosto dentro Pelle di Squalo, ora in mano a Bee. Naruto, dopo aver avuto la sua premonizione sul Monte Myoboku, parte per l'isola dove si allenerà per controllare la Volpe. Qui conosce Bee e Motoi, guardiano dell'isola e un tempo amico di Bee. Spronato da Naruto, Motoi confessa a Bee di aver tentato di ucciderlo. Col perdono di Bee, Naruto comprende come superare la prima prova dell'allenamento.