Mystic Arcana: Black Knight

L'episodio racconta la storia di Sir Percy di Scandia, il primo Cavaliere Nero.
Avalon, VI secolo dC, il giovane Percy istruito dal mago Merlino, decide di mettersi al servizio di re Artù, indossando i panni del Cavaliere Nero per difendere il suo sovrano dai nemici del regno. Impugnando la spada incantata donatagli da Merlino, la Lama d’Ebano, forgiata da un meteorite, Sir Percy di Scandia, durante la caduta di Camelot si ritrova presto ad affrontare il malvagio nipote del re, Mordred, non riuscendo però a impedire la morte di Artù per mano del malvagio cospiratore. Deciso a vendicare il suo re, il Cavaliere Nero ricorda il suo primo incontro con Gwynn ap Nudd, lo spirito gallese del popolo fatato, che gli predisse che sarebbe diventato la "Mano del Fato". Anche Merlino, il suo saggio mentore, lo rincuora rivelandogli che i suoi discendenti, ognuno a modo suo, avrebbero impugnato la Spada d'Ebano per continuare la tradizione del Cavaliere Nero. Nonostante tutto, quando Sir Percy di Scandia raggiunge il castello del re caduto, viene colpito alle spalle da Mordred che lo uccide usando anch’egli una spada fatta dallo stesso meteorite della Lama d’Ebano. Merlino, sapendo che con la sua morte la tradizione del Cavaliere Nero sarebbe rimasta incontaminata mentre se avesse ucciso Mordred il manto del Cavaliere Nero sarebbe stato corrotto, preferisce non intervenire, assicurandosi che la sua eredità resti pura.
Sir Percy di Scandia viene ricompensato diventando il nuovo volto di Gwyn ap Nudd.

Alla ricerca del secondo mistico oggetto da trovare, Ian McNee raggiunge Avalon chiedendo alla Fata Morgana di consegnargli la Rosa d'Ebano, una delle quattro pietre angolari della creazione. Morgana, dopo una prima esitazione, viene sedotta da un incantesimo di McNee che parlando con la voce di Merlino, l'ex amante della potente e affascinante strega, alla fine riesce a farsi consegnare la Rosa d'Ebano. Prima di allontanarsi Morgana gli rivela che il prossimo oggetto da recuperare si trova in fondo all'oceano ed è custodito da un antico serpente.