Arale incontra una volpe mutaforma di nome Donbe che cerca di spaventare lei e Kinoko, una bambina in età prescolare che cerca di rendere alla moda Arale. Senbei si rende invisibile per evitare una poliziotta che lo sta molestando. Il re Nikochan e il suo assistente tentano di distruggere la Terra, ma Gatchan salva la giornata mangiando la loro nave e arenandoli sulla Terra. Senbei costruisce loro un'auto, non sapendo che sono alieni. Un grillo talpa finisce nei circuiti di Arale, facendola comportare come una bambina normale. Senbei scopre un video messaggio di suo padre che gli dà la ricetta per una pozione speciale che fa innamorare le persone di lui. Si reca su un'isola per prendere l'ultimo ingrediente della pozione, che era una lacrima del re degli orchi, ma quando la pozione è finita Arale lo versa accidentalmente su un albero. La nuova macchina di fiabe di Senbei porta Arale nella storia di Momotaro, il ragazzo della pesca, che Arale finisce per cambiare e porta Momotaro nel mondo reale. Akane si veste come la sua insegnante Miss Yamabuki e gioca un brutto scherzo a Senbei facendogli fare cose stupide per lei. Arale cerca di essere una buona cittadina restituendo alla polizia le cose perse, ma esagera e alla fine porta tutto al Penguin Village alla stazione di polizia. Suppaman sfida Arale a vedere chi è l'eroe migliore e Arale impara cos'è un reggiseno.