Ain sceglie di unirsi ai ribelli per migliorare il mondo in cui vivrà sua figlia, e attacca il campo di concentramento per liberare i prigionieri. Gli altri cacciatori di taglie però lo tradiscono, usando come ostaggio Asuka, che viene salvata da Ken. I due liberano così Haz e Gil, i fratelli Khan, maestri di una delle 108 discipline di Nanto, che si uniscono alla ribellione di Hokuto contro l'impero. I ribelli di Burt e Lynn vengono circondati dall'esercito di Falco, il più forte dei tre generali della Sublime Scuola di Gento al servizio dell'imperatore, ma sono salvati da Ain, Haz e Gil. Haz si fa esplodere contro Falco, i cui uomini gli fanno da scudo morendo al suo posto. Ken, portando Asuka da Mamiya, scopre che il decano è stato ucciso da Falco, il quale ha ricevuto l'ordine di obliterare Hokuto e Nanto. Sulla strada del ritorno è intercettato da Soria. Ken lo sconfigge ma è sorpreso dalla lealtà di tutti nei confronti di Falco, il quale in passato offrì una gamba a Raoul affinché questi non assalisse il suo villaggio. In quell'occasione, Raoul notò la perversione del futuro vice-re Jako e consigliò a Falco di sbarazzarsene. Da allora Jako ha il terrore di Hokuto e, avendo segregato l'imperatore, costringe Falco a ubbidirgli. Il generale Shoky tenta di uccidere Jako per difendere Falco, ma quest'ultimo gli dà una morte apparente per farlo fuggire. Tuttavia, il figlio di Jako intuisce il piano e uccide Shoky, il cui cadavere viene trovato da Ken, che lo riconosce in quanto Shoky aveva dato ospitalità a lui e Julia. Quando Ken invade la capitale, Jako impazzisce per il terrore e minaccia di uccidere l'imperatore, costringendo Falco a combattere contro Ken.