Finita l'avventura della ricerca delle sfere del drago Goku si reca da Muten per diventare più forte e qui fa la conoscenza del piccolo Crilin, che vuole diventare allievo del maestro. I due ragazzini iniziano così degli estenuanti e pazzi addestramenti, come quello di portare una ragazza carina al maestro. I due si imbattono così in Lunch, una graziosa ragazza con un piccolo problema: quando starnutisce diventa molto violenta. Finiti gli allenamenti i due ragazzi si iscrivono al torneo di arti marziali, il Tenkaichi. Lì incontrano Yamcha, anche lui iscritto al torneo. I tre ragazzi superano le eliminatorie e nel primo incontro Crilin sconfigge il suo avversario, il puzzolente Bacterian. Goku riesce ad arrivare in finale sconfiggendo il mostro Giran e Nam, guerriero che si è iscritto al torneo per potere comprare l'acqua al suo villaggio, ma sia Yamcha che Crilin vengono battuti dal misterioso Jackie Chun, che in realtà è Muten, iscrittosi al torneo per evitare che i suoi allievi si montino la testa per una vittoria troppo facile. Goku e Jackie cominciano così a battersi senza esclusione di colpi. Lo scontro fra Goku e Muten prosegue in sostanziale parità, tanto che l'anziano guerriero viene indotto a ricorrere alla propria arma più letale: la Tecnica delle Palme Fantasmagoriche. Goku, impossibilitato a muoversi a causa della scossa elettrica e incapace di resistere ulteriormente a essa, sta per arrendersi, quando vede la luna piena e si tramuta in scimmione, costringendo Muten a distruggere la luna con una potentissima Kamehameha al fine di fermarlo. Goku, rinvenuto dopo la trasformazione, prosegue l'incontro con Muten che, seppur stremato, riesce a ottenere la vittoria per un soffio.