Goku è un ragazzino di dodici anni che vive fra le montagne, dotato di un'incredibile forza fisica e di una straordinaria asta magica che ha il potere di rimpicciolirsi o ingrandirsi a dismisura. Un giorno incontra Bulma, una ragazza di sedici anni che lo convince a partire con lei alla ricerca delle sette sfere del drago (di cui tre sono in possesso dei ragazzi) che, se riunite, evocano il potente Dio Drago, il quale può esaudire qualsiasi desiderio gli venga chiesto. Durante il viaggio i due entrano in possesso di altre due sfere e incontrano Muten, che dona a Goku la Nuvola d'oro, con la quale il ragazzo può andare ovunque. In seguito al gruppo si unisce il maialino Olong, in grado di cambiare forma. Il gruppo è seguito dal timido predone Yamcha e da Pual, che vogliono impadronirsi delle sfere. I tre si dirigono verso il monte Padella, dove dovrebbe trovarsi la sesta sfera, e lì incontrano il gigantesco Stregone del Toro, il cui castello è avvolto dalle fiamme. Goku fa amicizia con lo Stregone del Toro dopo avere salvato sua figlia Chichi e i nostri eroi ottengono la penultima sfera. Mentre cercano l'ultima, però, vengono derubati di tutte le altre (tranne la Sushinchu che resta in mano a Goku) dagli scagnozzi del perfido Pilaf, così Yamcha e Pual decidono di aiutarli a recuperarle. Goku e i suoi amici vengono fatti prigionieri da Pilaf, che ha finalmente nelle sue mani le sette sfere del drago che gli consentiranno di conquistare il mondo. Ma proprio mentre sta per esprimere il suo desiderio a Shenlong Olong interviene chiedendo il suo desiderio di avere un paio di mutandine da ragazza. Il pericolo è così scongiurato, ma Pilaf rinchiude i nostri amici che però riescono a liberarsi grazie alla trasformazione di Goku in scimmione.