Visto che non sono nati in una buona famiglia, fanno di tutto per essere adottati... 1900. Nella sua lussuosa casa di New York Harvey non si stupisce della visita di Jim. Settant'anni prima, i due uomini allora ragazzi, si incontrano su un treno di orfani, un sistema d'adozione messo in piedi per sistemare i tantissimi bambini senza famiglia verso l'Est dell'America. In questo strano viaggio, Jim e il suo fratello minore sperimenteranno la fraternità, l'amicizia, la fiducia ma faranno anche i conti con il tradimento di quanti sono disposti e tutto pur di essere adottati...