Il villaggio di Mamiya viene conquistato dalle truppe di Raoul, che uccidono chi non giura fedeltà al Re. Con il suo coraggio, però, Lynn smuove gli animi degli abitanti e di Aily, e li sprona a combattere. Rei, giunto in loro soccorso, vedendo che sua sorella sa ora badare a se stessa non ha più punti deboli, e sconfigge le truppe armate. Raoul intanto arriva al villaggio, in sella al suo enorme cavallo Re Nero, ed è così potente da atterrare Rei con la sola aura e da sconfiggerlo con un colpo che gli lascia soli tre giorni di vita. Ken accorre in loro aiuto ma non può competere con Raoul, il quale teme solo la tecnica di Toki. Pur riconoscendo la propria inferiorità, Ken vorrebbe affrontare Raoul a ogni costo, ma viene immobilizzato da Toki finalmente giunto, che rivela come fu Raoul a uccidere Ryuken, loro padre adottivo e maestro della Scuola di Hokuto, dopo che questi nominò Kenshiro come suo successore e impose agli altri allievi di vedere sigillate le proprie tecniche. Toki è disposto a immolarsi per insegnare a Ken l'importanza dei precetti di Hokuto, e il segreto della sua tecnica per sconfiggere Raoul. Per bloccare Toki, Raoul trafigge il piede di entrambi, ma quando sta per ucciderlo è interrotto da Mamiya. Le lacrime di Lynn liberano Ken dalla tecnica di Toki e, dopo aver salvato Mamiya, si accinge ad affrontare Raoul.