Giant-Size Defenders # 1

Incuriosita dal passato dei suoi compagni di squadra, la Valchiria, grazie a un incantesimo di Clea, rivive le origini di Hulk, Namor e il Dottor Strange. La giovane apprendista di Strange ignora però che l'incantesimo involontariamente trasporta gli eroi in una dimensione mistica in cui ognuno di loro rivive un avventura del proprio passato. Alla fine il Dr. Strange riesce a rompere l'incantesimo e tornare insieme ai suoi compagni nella nostra realtà per poi mettere in guardia Clea nel fare più attenzione nell'uso delle arti mistiche.

Il generale thunderbolt Ross convince con l'inganno Rick Jones a condurre Hulk all'interno di un missile per esiliarlo nello spazio. Superata l'atmosfera terrestre Hulk si trasforma in Bruce Banner venendo colpito dai raggi cosmici. Rick Jones nel tentativo di salvare l'amico manomettendo il quadro di comandi per riportare la navicella sulla terra, assorbe parte delle stesse radiazioni cosmiche che hanno colpito Hulk stabilendo una sorta di "contatto" con il golia verde. Una volta a terra, Rick si aspetta di trovare alla luce del giorno Bruce Banner ma con stupore gli appare di fronte Hulk rendendosi presto conto che il golia verde esegue ogni suo comando vocale come un automa.

Mr. Rasputin, un malvagio stregone discendente del più illustre monaco russo, è intenzionato a conquistare il mondo utilizzando la magia unita alle conoscenze scientifiche. Il Dr. Strange, avvertito la malvagia presenza, sfida lo stregone in battaglia. Rasputin, resosi conto di non poter affrontare ad armi pari il mago supremo, ricorre all'uso di una pistola. Gravemente ferito, Strange riesce a trascinarsi a un vicino ospedale, poi nella sua forma incorporea affronta nuovamente il nemico e dopo una dura battaglia riesce a fargli dimenticare la conoscenza delle arti magiche per poi consegnarlo alla polizia.