Cesar decide di spostare l'esperimento all'interno del laboratorio. Nel frattempo, Vergo attacca Tashigi e i marine del G-5, ma viene fermato da Sanji. Rufy si scontra brevemente con Caesar, prima di essere fermato dalla sua segretaria Mone, mentre Law cerca di distruggere la stanza del S.A.D., sostanza che Caesar usa per creare frutti del diavolo artificiali chiamati Smile, che Do Flamingo vende ai pezzi grossi del Nuovo Mondo. Do Flamingo ordina quindi a Vergo di uccidere Law. Nel frattempo Mone riesce a far cadere Rufy in una discarica, dove incontra Momonosuke, il figlio di Kin'emon, diventato un drago dopo aver mangiato uno Smile, mentre Chopper, con l'aiuto di una bambina chiamata Mocia, cerca di salvare gli altri bambini dagli esperimenti di Caesar. Zoro e Tashigi sconfiggono Mone, che ha mangiato il frutto Neve Neve, mentre Chopper, con l'aiuto dei marine del G-5 riesce a sedare gli altri bambini. Grazie a Momonosuke, Rufy raggiunge Caesar e inizia a battersi con lui, mentre Law, con l'assistenza di Smoker, sconfigge Vergo.