Rufy accetta l'alleanza con Law, il cui piano prevede di rapire Caesar, mentre questi risveglia il suo animale domestico, Smiley. Così, il gruppo di Rufy si reca dallo scienziato, mentre Law e Chopper entrano nel laboratorio e, a loro volta, i marine attaccano gli uomini di Caesar. Rufy inizia a combattere contro questi, ma sviene misteriosamente insieme a Smoker, Tashigi e i suoi compagni, mentre Law viene sconfitto dal capo del G-5 Vergo. Mentre Zoro, Sanji (nel corpo di Nami) e Brook aiutano Kin'emon a recuperare il suo torso, il gruppo di Rufy insieme a Law, Smoker e Tashigi, viene imprigionato e Law rivela che sia Vergo che Caesar lavorano per Donquijote Do Flamingo. Nel nascondiglio, Nami (nel corpo di Sanji) e Usop vengono sconfitti da Caesar, giunto lì per recuperare i bambini. Lo scienziato dà quindi inizio al suo esperimento allo scopo di vendere ai potenziali acquirenti del Nuovo Mondo l'arma di sterminio definitiva Smiley, che si trasforma in una nuvola di gas in grado di pietrificare chiunque incontri. Cesar decide di utilizzare i prigionieri come cavie per il suo esperimento, ma questi riescono a fuggire grazie a Law, e danno inizio al loro contrattacco, insieme al resto della ciurma, ai marine, Barbabruna e Kin'emon, i quali sono sfuggiti al gas velenoso.